7月最后一個(gè)交易日就這樣草率的結(jié)束了，從月K線來(lái)看開盤3600，最高3607，收盤3397點(diǎn)，7月跌幅5.4%，成交量也明顯放大，已經(jīng)跌破短期中藥均線，如果把月K線當(dāng)成日級(jí)別來(lái)看，只要短期八月不能重新回到10月線上方，接下來(lái)應(yīng)該是震蕩為主，而目前的10月線點(diǎn)位在3457點(diǎn)，答案只有8月最后一天才能知曉了。周四暴漲之后、周五三大指數(shù)都是休整為主，整體節(jié)奏就是探底回升，兩市漲多跌少，北上友人買入22億，兩市成交額從1.2萬(wàn)億回到1.33萬(wàn)億，這個(gè)也不難理解，肯定是有抄底資金獲利了解的。

對(duì)于滬指而言，周五走勢(shì)正常，短期受阻5日線，不過(guò)指數(shù)層面的風(fēng)險(xiǎn)并未完全解除，港股那邊該跌的還在跌，咱們這邊貴州茅臺(tái)再度階段新底，好在中國(guó)平安這種沒(méi)有接著往下走，而是開始橫盤，下周如果上證50撐不住的話，二次回踩很快就會(huì)出現(xiàn)。周五盤后茅臺(tái)披露了中報(bào)業(yè)績(jī)，幾家歡喜幾家愁，歡喜的地方在于和水井坊二季度的不同的是，茅臺(tái)二季度的增速相較一季度是提速的；而愁的地方在于凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)了9%，回到個(gè)位數(shù)了，而且全球最大的酒莊易方達(dá)朗抽退出了前十大流通股東，這個(gè)其實(shí)早在這輪暴跌錢就跟大家說(shuō)了，大基金減持后、小基金已經(jīng)跟進(jìn)了，不然白酒不會(huì)持續(xù)殺跌。在短期大幅殺跌后，我是不愿意再去踩一腳的，更偏向于利空出盡，但你要說(shuō)茅臺(tái)立馬翻身向上也很難了，因?yàn)槭袌?chǎng)風(fēng)口不在這，公司再好也架不住資金的拋售，短期內(nèi)要想起來(lái)也挺難的，炒股盡量還在去找風(fēng)口上的豬。

另一頭的券商也在扮演豬隊(duì)友的角色，券商指數(shù)在下半周的反彈中不僅沒(méi)有表現(xiàn)周五還是砸盤的主力，所以指數(shù)層面的風(fēng)險(xiǎn)依舊存在。這塊其實(shí)一直有跟大家說(shuō)大跌之后的反抽是循序漸進(jìn)、不會(huì)一蹴而就，強(qiáng)勢(shì)板塊強(qiáng)勢(shì)修復(fù)、弱勢(shì)板塊輪動(dòng)修復(fù)。企穩(wěn)-反彈-回踩這三部曲中，二次回踩過(guò)程中只要指數(shù)能抗住，問(wèn)題就不會(huì)很大，所以這個(gè)位置分時(shí)每次殺下去都是看機(jī)會(huì)多一些，不要漲跌都恐慌。

相較而言創(chuàng)業(yè)板周五屬于強(qiáng)勢(shì)調(diào)整，在周四暴漲的基礎(chǔ)上，周五跌幅都沒(méi)超過(guò)1個(gè)點(diǎn)，說(shuō)明20日線有承接，不過(guò)也要說(shuō)明一點(diǎn)，一天的承接不足以說(shuō)明這位置就妥了，至少能橫住3天以上才算強(qiáng)勢(shì)。

最強(qiáng)板塊還是儲(chǔ)能，周四晚上fgw又發(fā)布了進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知，電價(jià)分時(shí)之后會(huì)大大增加儲(chǔ)能的發(fā)揮空間，在低谷期用電大戶開始儲(chǔ)能?？囱袌?bào)分析，十四五期間新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)近10倍，在各種利好的影響下儲(chǔ)能周五繼續(xù)爆發(fā)，盛弘股份直接就開出了20cm的一字，科士達(dá)日級(jí)別在短暫挖坑后直接開始加速，近期熱門的百川股份也是快速拉板。儲(chǔ)能最受益的還有逆變器環(huán)節(jié)，跟光伏類似，儲(chǔ)存的電需要經(jīng)過(guò)逆變器才能使用，中軍陽(yáng)光電源高開高走，漲幅一度15%才開始回落，同樣有逆變器概念的和望電氣開始補(bǔ)漲。

投機(jī)核心是上能電氣，周五繼續(xù)加速，9個(gè)交易日漲幅已經(jīng)超過(guò)150%，嚴(yán)格意義上已經(jīng)達(dá)到小黑屋標(biāo)準(zhǔn)了。而從龍虎榜看，資金熱度絲毫不減，兩家機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)、游資章建平買一進(jìn)場(chǎng)，凈買入1.5億，倘若不被關(guān)下周還有可能繼續(xù)大漲（今天下午已經(jīng)小黑屋）。反過(guò)來(lái)講不管停牌與否，板塊的熱度已經(jīng)被激活，最強(qiáng)的是儲(chǔ)能，光伏只是蹭熱度，參照之前的鋰電池，接下來(lái)應(yīng)該還會(huì)有更多細(xì)分領(lǐng)域被資金挖掘到，包括一些位置比較低的個(gè)股，比如東方日升、金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能等等。

鋰電池這邊全面分化，細(xì)分材料領(lǐng)域有些漲不動(dòng)了，表現(xiàn)最強(qiáng)的也是鋰礦包括鹽湖提鋰，消息面上澳礦拍賣價(jià)格創(chuàng)出了歷史新高，給本就高位的礦企火上澆油。雅化集團(tuán)周四解禁后直接拉板，這種就屬于利空落地，周五直接走了加速補(bǔ)漲，公司擁有亞洲最大鋰輝石礦李家溝石礦的部分權(quán)益（大股東是川能動(dòng)力）。連續(xù)說(shuō)了好幾天的江特電機(jī)周五也是直接走的加速路線，盤中幾次炸板回封都很堅(jiān)決，龍虎榜來(lái)看，游資、機(jī)構(gòu)買入，凈買入超兩億，下周應(yīng)該直接就新高了。同樣是摘帽的融捷股份表現(xiàn)也不差，中軍天齊鋰業(yè)尾盤漲停，龍虎榜機(jī)構(gòu)爆買7個(gè)億，而作手新一同時(shí)出現(xiàn)在江特電機(jī)的買入榜上，整體凈買入3.2億，贛鋒鋰業(yè)也創(chuàng)出了歷史新高。

鹽湖提鋰這邊周五尾盤西藏礦業(yè)、科達(dá)制造漲停，也是這波下跌后修復(fù)最快的方向，藏格控股幾乎就沒(méi)怎么跌。鹽湖提鋰龍頭鹽湖集團(tuán)也將于8月10日正式恢復(fù)上市，券商券商給出了1500億的估值，對(duì)應(yīng)停牌前的750億，還能翻一倍，可能第一波直接就奔著1500億去了，再狠炒一下兩千億都是有可能的，相關(guān)個(gè)股在下周還會(huì)有炒作空間。從走勢(shì)來(lái)看，上游礦類還沒(méi)有結(jié)束跡象，但部分材料環(huán)節(jié)卻已經(jīng)有些乏力了。

中游材料端這周漲價(jià)最狠的就是電解錳，單周漲幅22%，湘潭電化周五直接頂一字， 而后排的三峽水利、中鋼天源、紅星發(fā)展要么高開低走，要么沖高回落，已經(jīng)有些跟不上了，除非電解錳漲價(jià)能持續(xù)，不然板塊也很難繼續(xù)往上走，一字加速后的湘潭電化也要經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的換手檢驗(yàn)后才有關(guān)注價(jià)值。六氟磷酸鐵鋰價(jià)格目前只是維持在高位，并沒(méi)有進(jìn)一步的大漲，所以天際股份、延安必康、永太科技等等也沒(méi)有很大的表現(xiàn)。包括電解液這邊江蘇國(guó)泰繼續(xù)縮量，短期依舊屬于二次回踩階段，最好在下方缺口回補(bǔ)后探底回升，先得看成交量能否放大，漲跌都縮量說(shuō)明交投不活躍，熱度下去了，股價(jià)就還需要時(shí)間。多氟多算趨勢(shì)比較強(qiáng)的，短期依舊在10日線上方，單純的穩(wěn)不夠，最好能向上中陽(yáng)，下周初有解禁，不過(guò)比例并不大。

隔膜這邊恩捷股份量?jī)r(jià)出問(wèn)題了，這位置不能繼續(xù)向下走。星源材質(zhì)突破了震蕩平臺(tái)，周五屬于回踩，下周初如果再回到箱體內(nèi)說(shuō)明突破無(wú)效。石大勝華其實(shí)還是挺看好的，近期的電動(dòng)車各種自燃爆炸跟添加劑也有關(guān)，它是唯一生產(chǎn)高品質(zhì)的企業(yè)。鈉離子電池這邊寧德時(shí)代周五新高后回落，上半年車載電池銷量全球第一，實(shí)力還是毋庸置疑的，券商還在上調(diào)目標(biāo)價(jià)，至于能不能到不知道，反正基金在這里邊抱團(tuán)挺兇的，跌下去也難。而且周五盤后出了會(huì)議利好，要支持新能源車加快發(fā)展，高層定調(diào)，下層就會(huì)不斷加碼，下半年還會(huì)有表現(xiàn)，我還是那句話，不要去猜頂，漲的多說(shuō)明強(qiáng)、說(shuō)明有資金關(guān)注，那就會(huì)繼續(xù)漲，

光刻膠這邊周五出現(xiàn)了分化，大漲的不少，但連板的不多，僅有10cm的雅克科技連板，南大光電、容大感光都是大漲，20cm沒(méi)連板說(shuō)明是有走弱趨勢(shì)的，下周大概率是要分化的。MCU芯片這邊國(guó)民技術(shù)周四漲停、周五直接走了調(diào)整，北京君正也是5日線的調(diào)整。圣邦股份大漲，設(shè)備的北方華創(chuàng)繼續(xù)大漲，從短期而言，目前市場(chǎng)熱度最高的是儲(chǔ)能、其次是鋰電池上游產(chǎn)業(yè)鏈，然后才是芯片半導(dǎo)體。但目前市場(chǎng)并不足以支撐這么多板塊同時(shí)大漲，相對(duì)較弱的芯片就有可能率先進(jìn)入分化調(diào)整。

整車再度走強(qiáng)，這輪領(lǐng)漲的是長(zhǎng)城汽車，在中報(bào)業(yè)績(jī)的刺激下股價(jià)已經(jīng)連續(xù)歷史新高。比亞迪也再度回到箱體上沿，下周如果能中陽(yáng)突破，新高基本也就是大概率事件。但就目前而言，整車環(huán)節(jié)就這兩家還比較強(qiáng)勢(shì)一些，長(zhǎng)安汽車目前也是弱勢(shì)調(diào)整，江淮汽車已經(jīng)跌破了10日線、海馬汽車在10日線企穩(wěn)，如果下周起不來(lái)也是震蕩走弱。趨勢(shì)異動(dòng)的有東風(fēng)汽車、金龍汽車等。

關(guān)于中遠(yuǎn)海控，問(wèn)的人也挺多，我簡(jiǎn)單說(shuō)一下，首先出口依舊是一柜難求，航運(yùn)價(jià)格還在往上走，對(duì)公司來(lái)講肯定是好事，股價(jià)再度開始進(jìn)入縮量回踩階段，只要二次回踩能撐住或者探底回升，那這個(gè)位置就開始筑底了，中期價(jià)值肯定是有的，但如果繼續(xù)長(zhǎng)陰跌破，那還得繼續(xù)摸底。

稀土漲價(jià)還在繼續(xù)，北方稀土二連板，這個(gè)趨勢(shì)真的是強(qiáng)到?jīng)]朋友，大漲都不放量，可見很多資金都鎖倉(cāng)了。最強(qiáng)跟風(fēng)就是五礦稀土，尾盤勉強(qiáng)封板，從龍虎榜來(lái)看，外資、機(jī)構(gòu)繼續(xù)進(jìn)場(chǎng)，不過(guò)外資也有減倉(cāng)，整體凈賣出2.5億，整體來(lái)講這個(gè)龍虎榜依舊比較漂亮，機(jī)構(gòu)一路在買入。盛和資源走勢(shì)稍微慢一些，但也無(wú)礙，前兩個(gè)依舊新高了，盛和資源也是純正的稀土，而且受指標(biāo)影響不大，受益價(jià)格上漲，繼續(xù)看好看好新高。包鋼股份同時(shí)疊加鋼鐵漲價(jià)預(yù)期，周五尾盤差點(diǎn)漲停，股價(jià)也已經(jīng)新高，也是手中真正有礦的主，低價(jià)是散戶的最后，早就超千億的北方稀土還能持續(xù)大漲，那給它供礦的包鋼股份也不會(huì)差。另外后排的稀土也開始逐步加了，寧波韻升3天2板，正海磁材也開始加速，包括中科三環(huán)、廣晟有色、廈門鎢業(yè)這些走的都不差。

最后統(tǒng)一說(shuō)一下盤前小范圍分享個(gè)股的策略：天孚通信小肉，沖高回落，短線還有反包預(yù)期/新易盛低吸的小肉，后邊也是拿5日線做防守，應(yīng)該走趨勢(shì)；科大國(guó)創(chuàng)周末有華為圖靈大會(huì)，連續(xù)兩天放量，資金應(yīng)該是有所圖的，看5日線承接力度情況。雅化集團(tuán)應(yīng)該沒(méi)人買就算了。盛鑫鋰能小肉，家里有礦看新高。