聚一堂許巍著

從行情來看，新能源依然是繼續(xù)堅持的主線之一，大科技當中的半導體芯片也不能放棄。

稀土永磁板塊

消息面：工信部、市場監(jiān)管總局印發(fā)《電機能效提升計劃(2021-2023年)》提出，到2023年，高效節(jié)能電機年產量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達到20%以上，實現年節(jié)電量490億千瓦時，相當于年節(jié)約標準煤1500萬噸，減排二氧化碳2800萬噸。

發(fā)改委印發(fā)《推進資源型地區(qū)高質量發(fā)展“十四五”實施方案》。方案堅持系統觀念，更好統籌發(fā)展和安全，推進資源型地區(qū)高質量發(fā)展，提出加大石油、天然氣、銅、鉻、鎢、稀土、晶質石墨等戰(zhàn)略性礦產資源勘查，做好重要礦產資源戰(zhàn)略接續(xù)。

受多個消息面的利好，疊加基本面向好，稀土永磁板塊近期異動拉起，正海磁材直接大號漲停，橫店東磁、英洛華漲停，大地熊、包鋼股份等多股跟隨上漲。

炒作邏輯：華寶證券認為，短期看，供給難增，需求好轉，供需矛盾加劇，稀土價格有望持續(xù)上行。

四季度是稀土下游需求的傳統旺季，供需基本面有望支撐稀土價格。供給端偏緊，國內除北稀外，多數稀土集團第二批稀土配額環(huán)比下降;國外供給難有增量，疫情防控形勢嚴峻，原礦遲遲不能進口，導致生產原料匱乏，產能嚴重不足。占全球輕稀10%產量的澳洲Lyna供應量收緊，緬甸礦進口預計短期內仍難以恢復，即使中緬通關，采礦亦會受到人力、原料限制。

長期看，稀土正處于供需重塑的新時代起點，工信部今年1月公開征求對《稀土管理條例(征求意見稿)》的意見，提出國家對稀土開采、稀土冶煉分離實行總量指標管理，實行稀土資源地和稀土產品戰(zhàn)略儲備，并首次明確對違反規(guī)定企業(yè)的處罰條例。

個人觀點：稀土永磁受到電機能效提升計劃的消息面刺激大漲，未來電機需求量比較大，增長空間很廣，相關板塊都表現不錯，但出現了明顯的沖高回落，所以大家不能去追高，只適合逢低潛伏。

煙草和電子煙

受利好刺激影響，電子煙也罕見地迎來了大漲，集友股份、愛施德、愛普股份、東風股份相繼漲停。

個人觀點：板塊有一定的分化，明天有一定調整的概率，這種純粹的消息面刺激引發(fā)的炒作，不具備太大的延續(xù)性，后市要謹慎對待!

元宇宙概念

近期繼續(xù)活躍，本周出現了金運激光和中文在線兩只大號漲停個股，漢威科技、嶺南股份、當虹科技等紛紛跟隨大漲。

個人觀點：由于市場的主力資金介入程度較深，后續(xù)還會反復活躍，從不同的個股上尋找機會，大家可以繼續(xù)關注，但一定要記住不追高，在調整之后再潛伏。