一、 報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營業(yè)務(wù)情況說明
1、主要業(yè)務(wù)
公司主營業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)制冷壓縮機(jī)、商用制冷器具,同時(shí)涉足壓縮機(jī)電機(jī)、各類鑄件的加工制造等領(lǐng)域,報(bào)告期內(nèi),公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。公司作為中國主要的制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)制造商,公司產(chǎn)品品種齊全,可以滿足客戶的不同需求。公司產(chǎn)品主要用于家用冰箱、冰柜等家用電器,以及超市冷凍陳列柜、商超用制冷島柜、保鮮柜、車載冰箱等商用領(lǐng)域。
2、經(jīng)營模式
報(bào)告期內(nèi),公司主要經(jīng)營模式未發(fā)生重大變化。公司的主要業(yè)務(wù)集中在以下四個(gè)方面:
在壓縮機(jī)業(yè)務(wù)方面,采用“直銷為主,經(jīng)銷為輔”的銷售模式。公司壓縮機(jī)客戶多為國內(nèi)外知名的冰箱、冰柜廠商,針對(duì)以上戰(zhàn)略客戶,公司采取直銷為主的模式,同時(shí),為了覆蓋更廣闊的市場(chǎng)以及節(jié)約小客戶維護(hù)成本,公司少量產(chǎn)品銷售采取經(jīng)銷模式,公司的經(jīng)銷模式為買斷式;各部門根據(jù)“以銷定產(chǎn)、安全庫存”的原則制定生產(chǎn)計(jì)劃和組織生產(chǎn);實(shí)行嚴(yán)格的供應(yīng)商管理制度,規(guī)范供應(yīng)商管理,選擇合格的供應(yīng)商,并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、改進(jìn)與考核,以確保其提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。
在鑄造業(yè)務(wù)方面,產(chǎn)品主要為制冷壓縮機(jī)鑄件和汽車配件鑄件,全部采取直銷的銷售模式;制定《采購活動(dòng)管理制度》、《采購計(jì)劃管理規(guī)定》管理采購活動(dòng)及采購計(jì)劃,實(shí)行“以產(chǎn)定采”的采購模式,減少了庫存品的積壓,緩解了企業(yè)的資金壓力。
在商用制冷設(shè)備業(yè)務(wù)方面,制冷產(chǎn)品在國內(nèi)市場(chǎng)和海外覆蓋40多個(gè)國家和地區(qū),主要銷售自有品牌產(chǎn)品,包括東貝冰淇淋機(jī)、冷飲機(jī)、制冰機(jī)、雪融機(jī)等。對(duì)于國內(nèi)客戶,采用“直銷+經(jīng)銷”的銷售模式;對(duì)國外客戶,東貝制冷采用經(jīng)銷為主的銷售模式。同時(shí),大力發(fā)展線上平臺(tái),持續(xù)加強(qiáng)與各大電子商務(wù)平臺(tái)的合作,積極布局線上渠道,加強(qiáng)線上零售;依據(jù)《采購控制管理標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行管理,實(shí)行“以產(chǎn)定采”的采購模式,公司根據(jù)車間或相關(guān)部門需求在ERP系統(tǒng)中生成采購計(jì)劃并進(jìn)行采購。
在電機(jī)業(yè)務(wù)方面,東貝電機(jī)的主要產(chǎn)品為壓縮機(jī)電機(jī),全部采取直銷的銷售模式;主要給東貝集團(tuán)內(nèi)部的壓縮機(jī)業(yè)務(wù)配套生產(chǎn)壓縮機(jī)電機(jī),同時(shí)逐步拓展國內(nèi)的其他壓縮機(jī)客戶和洗衣機(jī)市場(chǎng);依據(jù)《采購管理標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行管理,實(shí)行“以產(chǎn)定采”的采購模式。
3、行業(yè)情況
報(bào)告期內(nèi),國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變。一是國內(nèi)冰箱冷柜生產(chǎn)增幅收窄,對(duì)壓縮機(jī)需求略有放緩;二是主要原材料價(jià)格大幅上漲、匯率波動(dòng)、海運(yùn)費(fèi)上漲,給企業(yè)盈利帶來較大壓力;三是冰壓行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度不大。
面對(duì)后疫情時(shí)代復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境和各種行業(yè)挑戰(zhàn),公司圍繞“強(qiáng)質(zhì)量、推智能、調(diào)結(jié)構(gòu)、拓空白、控成本、重廉政、穩(wěn)效益”的經(jīng)營方針,以推進(jìn)“智能制造”為活動(dòng)主題,緊抓B股轉(zhuǎn)A股后的新利好機(jī)遇,攻堅(jiān)克難、挖潛增效,通過精益生產(chǎn)提高生產(chǎn)效率,保質(zhì)保量滿足客戶需要。
二、經(jīng)營情況的討論與分析
報(bào)告期內(nèi),大宗原材料價(jià)格持續(xù)高漲、匯率居高不下,對(duì)國內(nèi)生產(chǎn)制造業(yè)造成了很大的沖擊。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì),冰箱壓縮機(jī)行業(yè)上半年產(chǎn)量同比增長43.8%,銷量同比增長39%。但因大宗原材料價(jià)格持續(xù)增長,同時(shí)產(chǎn)品價(jià)格的增長幅度不大,給企業(yè)盈利造成了很大的壓力。公司及時(shí)調(diào)整結(jié)構(gòu)深挖盈利,拓展市場(chǎng)改善效益,取得了良好的業(yè)績。
?。ㄒ唬┙?jīng)營發(fā)展情況
1、壓縮機(jī)業(yè)務(wù)
公司上半年生產(chǎn)壓縮機(jī)2,054.08萬臺(tái),同比增長51.35%;銷售壓縮機(jī)2,135.00萬臺(tái),同比增長44.65%。2021年1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2,544,296,035.03元,同比增長48.32%。
因原材料高漲、人民幣兌美元匯率持續(xù)維持在高位,而客戶價(jià)格上漲幅度遠(yuǎn)低于因原材料而造成的成本上漲幅度,公司效益有所下滑。公司及時(shí)調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),積極開拓商用產(chǎn)品市場(chǎng),大力拓展變頻產(chǎn)品份額。群策群力嚴(yán)控成本,多管齊下挖潛增效。截至6月,累計(jì)完成壓縮機(jī)產(chǎn)量2,054.08萬臺(tái),同比增長51.35%。此外,4月份黃石基地室內(nèi)線月產(chǎn)165.73萬臺(tái),4月28日日產(chǎn)量為15.437萬臺(tái),均創(chuàng)歷史新高。在技術(shù)開發(fā)方面,以“精準(zhǔn)開發(fā)、精益設(shè)計(jì)、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品引領(lǐng)”為研發(fā)工作方針,開展產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新工作。上半年拓展了3個(gè)平臺(tái)新產(chǎn)品,分別為商用系列深冷技術(shù)壓縮機(jī)、S3代R290工質(zhì)壓縮機(jī)、R1234yf工質(zhì)L6170AL壓縮機(jī)。3月成功發(fā)布了主題為“聚高效、贏未來”的新產(chǎn)品發(fā)布會(huì),成功推介了VFW等超高效節(jié)能產(chǎn)品。
2、制冷器具業(yè)務(wù)
公司上半年生產(chǎn)制冷設(shè)備49,407臺(tái),同比增長160.15%;銷售制冷器具42,357臺(tái),同比增長101.14%。2021年1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入212,700,108.80元,同比增長65.62%。
2021年上半年制冷設(shè)備出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面,公司內(nèi)貿(mào)、外貿(mào)和電商三大渠道均實(shí)現(xiàn)量利雙提升,產(chǎn)銷量同比翻番。公司持續(xù)推進(jìn)線上線下(300959)大融合,建立網(wǎng)絡(luò)經(jīng)銷渠道,精選核心經(jīng)銷商,整合線上和線下資源。同時(shí),公司拓寬核心客戶產(chǎn)品供應(yīng)范圍,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品鏈全覆蓋,提供產(chǎn)品整體打包方案。目前,公司的冰淇淋機(jī)、水吧臺(tái)、風(fēng)冷冰箱等產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)向蜜雪冰城等多家公司的大批量供應(yīng),向華萊士增加水吧臺(tái)、冰淇淋機(jī)的供應(yīng),向碧桂園增加糖葫蘆柜的供應(yīng)。另外,公司積極拓展空白市場(chǎng),根據(jù)設(shè)備使用場(chǎng)景持續(xù)開拓烘焙、漢堡、水吧、茶飲、新零售、連鎖加盟及便利店客戶,鎖定各行業(yè)目標(biāo)客戶,制定市場(chǎng)開拓計(jì)劃。
3、電機(jī)業(yè)務(wù)
公司上半年生產(chǎn)電機(jī)911.52萬臺(tái),同比增長49.31%,銷售電機(jī)920.37萬臺(tái),同比增長40.78%。2021年1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入56,390,007.90元,同比增長341.24%。
公司電機(jī)業(yè)務(wù)繼續(xù)深挖市場(chǎng)機(jī)會(huì),通過對(duì)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的梳理,加深同客戶及核心供應(yīng)商的深化合作,為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供了有力保障。著力提升技術(shù)創(chuàng)新水平,積極開發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品。通過推進(jìn)精益生產(chǎn),提質(zhì)提效降本。電機(jī)公司積極開拓外部資源與客戶溝通爭(zhēng)取訂單,1-6月份外部銷售達(dá)到159.41萬臺(tái),大大提升了外部銷售收入的占比。推進(jìn)精益生產(chǎn),上半年平均月產(chǎn)151.92萬臺(tái),同比去年101.75萬臺(tái),提升49.31%。上半年組織完成“省經(jīng)信廳2021年度省級(jí)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)”、“湖北省企校聯(lián)合創(chuàng)新中心”等6項(xiàng)科技項(xiàng)目申報(bào)。
4、鑄件業(yè)務(wù)
公司上半年生產(chǎn)鑄件6.96萬噸,同比增長63.38%;銷售鑄件6.97萬噸,同比增長58.05%。2021年1-6月實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入271,972,005.25元,同比增長89.31%。
在鑄件業(yè)務(wù)上,精準(zhǔn)市場(chǎng)定位,開拓商用車制動(dòng)器零部件領(lǐng)域。維護(hù)老客戶,開拓新領(lǐng)域,開發(fā)了制動(dòng)盤加工,乘用車基準(zhǔn)座、底蓋和連接板,側(cè)蓋、殼體、轉(zhuǎn)向器支架等新產(chǎn)品;2021年上半年公司共開發(fā)新產(chǎn)品104個(gè),同期相比增加62個(gè),已有12個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)和銷售。另一方面,公司共完成產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目36個(gè),鑄件質(zhì)量得到進(jìn)一步的提高,通過對(duì)模具澆注系統(tǒng)等進(jìn)行精算和修改,進(jìn)一步改善了產(chǎn)品的質(zhì)量。2021年,公司聚焦提高效率,按照少品規(guī)大批量的要求進(jìn)行排產(chǎn),4、5兩月連續(xù)突破12000噸的產(chǎn)量大關(guān),5月份產(chǎn)量達(dá)到12363噸,創(chuàng)造了新的歷史。在優(yōu)化工藝方面,調(diào)整鑄件加工工藝,在原材料價(jià)格持續(xù)增高的情況下,采用品質(zhì)高的國產(chǎn)材料替代進(jìn)口材料,大大降低了產(chǎn)品的采購成本。
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報(bào)告期內(nèi),大宗原材料價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)迅速上漲,價(jià)格持續(xù)居高不下,給公司整體收益帶來了很大的壓力。公司根據(jù)行情的變化,提前做好了預(yù)防措施,通過集中采購的模式鎖定原材料的價(jià)格,盡量降低公司經(jīng)營受原材料價(jià)格波動(dòng)的影響。同時(shí)通過開展一系列增收降本的活動(dòng),抵消了部分因材料漲價(jià)帶來的影響。另外積極與下游客戶協(xié)商適當(dāng)提高產(chǎn)品價(jià)格,共同應(yīng)對(duì)成本上漲帶來的壓力。
(三)推動(dòng)技術(shù)升級(jí)、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)
公司憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定的供貨能力和精準(zhǔn)的行業(yè)定位,積累了優(yōu)質(zhì)的客戶群,建立了長期、穩(wěn)定、共贏的合作關(guān)系。公司過硬的專業(yè)知識(shí)和市場(chǎng)開拓能力極強(qiáng)的營銷團(tuán)隊(duì),充分發(fā)揮了企業(yè)在規(guī)模生產(chǎn)、工藝水平、技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品齊全等方面的優(yōu)勢(shì)。隨著公司在技術(shù)創(chuàng)新方面的強(qiáng)化和升級(jí),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面的調(diào)整和優(yōu)化,產(chǎn)能規(guī)模方面的進(jìn)一步提升,公司的客戶結(jié)構(gòu)也持續(xù)向高端聚攏。國內(nèi)市場(chǎng)方面,公司將進(jìn)一步重視和加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,快速響應(yīng)和滿足客戶需求,擴(kuò)大公司在國內(nèi)市場(chǎng)的份額及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。海外市場(chǎng)方面,公司積極拓展變頻壓縮機(jī)及制冷設(shè)備市場(chǎng)。未來公司將不斷加快腳步,力爭(zhēng)導(dǎo)入更多海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶,不斷提升全球市場(chǎng)銷售占比。
?。ㄋ模┩七M(jìn)智能制造,實(shí)現(xiàn)減員增效
為順利推進(jìn)集團(tuán)“智能制造”各項(xiàng)重大項(xiàng)目,打造產(chǎn)品智能化、裝備智能化、生產(chǎn)方式智能化、管理智能化的智能化場(chǎng)景,建設(shè)智能化工廠,確?!爸悄苤圃臁币?guī)劃目標(biāo)落地落實(shí),壓縮機(jī)公司整合精益生產(chǎn)與智能制造兩個(gè)模塊,在四月份成立智能制造重大項(xiàng)目推進(jìn)辦公室。截止到6月末,總共完成減員498人。智能制造“機(jī)器換人”階段發(fā)展取得了積極成效:一是智能制造推進(jìn)體系初步形成,確立了精益化、自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化有序推進(jìn)的發(fā)展路徑。二是在關(guān)鍵領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)工藝突破,一批技術(shù)裝備填補(bǔ)空白,初步建立起智能制造標(biāo)桿架構(gòu)。三是與頭部智能制造企業(yè)開展合作,試點(diǎn)示范成效明顯,生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升,智能物流對(duì)生產(chǎn)端、采購端形成了拉動(dòng)效應(yīng),倒逼生產(chǎn)鏈整體聯(lián)動(dòng)。同時(shí)形成了一批新模式進(jìn)行復(fù)制推廣。為下一步智能制造數(shù)字化、智能化工作推進(jìn)奠定了有利基礎(chǔ)。
(五)內(nèi)部管理優(yōu)化情況
對(duì)內(nèi)部工作制度及流程不斷的修訂和完善,全面提升精細(xì)化水平的管理,用制度為企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。報(bào)告期內(nèi),公司嚴(yán)格按照上市公司規(guī)范運(yùn)作的要求、法律及《公司章程》規(guī)定的程序召集、召開股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì),嚴(yán)格履行信息披露義務(wù),加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作,進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司透明度,進(jìn)一步提升了法人治理水平和規(guī)范運(yùn)作水平。公司持續(xù)推進(jìn)系統(tǒng)制度建設(shè)和內(nèi)控體系建設(shè),加大制度的宣導(dǎo)和執(zhí)行力度。公司始終把風(fēng)險(xiǎn)控制工作放在重要位置,在管理體系、風(fēng)險(xiǎn)教育、合規(guī)經(jīng)營、業(yè)務(wù)管控等方面強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理工作。
報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化,以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
三、可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
1、原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn):公司的產(chǎn)品冰箱壓縮機(jī)中原材料占比較高,未來主要原材料價(jià)格波動(dòng),將直接影響企業(yè)生產(chǎn)成本,對(duì)公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。
2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的風(fēng)險(xiǎn):公司面臨的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要是具有雄厚財(cái)力的大型知名公司。公司將通過加強(qiáng)成本控制、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提供產(chǎn)品增值服務(wù)等措施增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
3、勞動(dòng)力成本風(fēng)險(xiǎn):公司為傳統(tǒng)的制造型企業(yè),盡管公司一直在大力推行智能制造,但一線人工仍占主導(dǎo)地位。隨著我國人口結(jié)構(gòu)的變化,人力成本可能不斷上升,這將影響公司未來的成本和收益。如果未來人工成本持續(xù)上升,而公司未能及時(shí)提高人工服務(wù)效率,則將影響公司未來的經(jīng)營業(yè)績。
4、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):受國民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、國家宏觀經(jīng)濟(jì)、金融政策、資金供求關(guān)系以及國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化等多種因素的影響,市場(chǎng)利率存在波動(dòng)的可能性,可能會(huì)增加公司財(cái)務(wù)費(fèi)用,進(jìn)而致使公司的盈利能力下滑。
5、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn):公司境外知名客戶較多、產(chǎn)品外銷比例較高,部分業(yè)務(wù)涉及相關(guān)外幣結(jié)算,需要收取、支付并留存一定外幣以維持業(yè)務(wù)運(yùn)營,如因國內(nèi)和國際經(jīng)濟(jì)、政治形勢(shì)和貨幣供求關(guān)系等因素的影響導(dǎo)致人民幣與相關(guān)外幣的匯率發(fā)生較大波動(dòng),則可能因未能及時(shí)應(yīng)對(duì)導(dǎo)致相應(yīng)的匯兌損失。
四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析
?。ㄒ唬┘夹g(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)
公司長期以來重視自主研發(fā),在新產(chǎn)品開發(fā)方面形成了較為深厚的技術(shù)積淀,技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。公司掌握了壓縮機(jī)行業(yè)大量的專利技術(shù),共有專利500多項(xiàng),公司是行業(yè)中唯一獲得國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)的企業(yè)。隨著技術(shù)的進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代,公司研發(fā)生產(chǎn)的變頻壓縮機(jī)以其“高能效、低噪音、高可靠性、小外形”的幾大特點(diǎn)獲得用戶一致好評(píng),公司VF系列變頻壓縮機(jī)代表了壓縮機(jī)行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)水平。公司先后獲得“國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”和“國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司構(gòu)建了完善的創(chuàng)新體系,在國內(nèi)設(shè)置基礎(chǔ)研究院、先行技術(shù)研發(fā)部和開發(fā)部,在美洲建立了國外研發(fā)中心,研發(fā)團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定。壓縮機(jī)技術(shù)中心是國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心,公司設(shè)立有博士后工作站、院士工作站,積極開展產(chǎn)學(xué)研合作,先后跟中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所、華中科技大學(xué)、西安交通大學(xué)、浙江大學(xué)開展了多項(xiàng)技術(shù)研發(fā)合作。
?。ǘ┛蛻糍Y源和服務(wù)優(yōu)勢(shì)
制冷壓縮機(jī)作為冰箱、冰柜產(chǎn)品的核心部件,家電企業(yè)在選擇壓縮機(jī)產(chǎn)品前,均需經(jīng)過較長時(shí)間的嚴(yán)格測(cè)試、匹配和認(rèn)證。公司擁有德國VDE和中國CNAS認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室,產(chǎn)品通過了VDE、TUV、UL、CE、KC等認(rèn)證,遠(yuǎn)銷全球各大洲40多個(gè)國家和地區(qū)。公司多年來一直專注于制冷壓縮機(jī)業(yè)務(wù),憑借其穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量、明顯的成本優(yōu)勢(shì)、強(qiáng)大的產(chǎn)品開發(fā)能力,與家電行業(yè)的多個(gè)知名企業(yè)建立長期合作關(guān)系,在該領(lǐng)域積累了廣泛的客戶資源??蛻羧后w已覆蓋諸多下游行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),如海爾、海信、美的、長虹美菱(000521)、創(chuàng)維、星星、韓上電器、惠而浦(600983),博世西門子、伊萊克斯、三星、韓國大宇等國內(nèi)外知名廠商。結(jié)合全球的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)發(fā)展變化,公司適時(shí)調(diào)整結(jié)構(gòu),大力推進(jìn)變頻和商用,全力開拓新市場(chǎng),提升產(chǎn)品美譽(yù)度和品牌競(jìng)爭(zhēng)力。公司在該領(lǐng)域深耕多年,在客戶方面均具有良好的口碑和形象,形成了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系,獲得了較高的客戶認(rèn)可度,規(guī)模的存量客戶也為公司業(yè)務(wù)的拓展奠定良好的基礎(chǔ)。