證券代碼：603507 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：振江股份 公告編號(hào)：2023-054

江蘇振江新能源裝備股份有限公司

2023年度

以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案

二〇二三年六月

公司聲明

1、本公司及董事會(huì)全體成員保證本預(yù)案內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2、本預(yù)案按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法規(guī)及規(guī)范性文件的要求編制。

3、本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。

4、本預(yù)案是公司董事會(huì)對(duì)本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的說(shuō)明，任何與之相反的聲明均屬不實(shí)陳述。

5、投資者如有任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢(xún)自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專(zhuān)業(yè)顧問(wèn)。

6、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表審批機(jī)關(guān)對(duì)于本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)性判斷、確認(rèn)、批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，本預(yù)案所述本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出予以注冊(cè)決定。

特別提示

本部分所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)與本預(yù)案“釋義”所述詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有相同含義。

1、本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)獲得公司2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需獲得上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出予以注冊(cè)決定后方可實(shí)施。

2、本次發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等特定投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的兩只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。

最終發(fā)行對(duì)象將根據(jù)申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。若國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對(duì)本次發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，公司將按照新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。

3、本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元（含本數(shù)），符合以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規(guī)定；在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：

單位：萬(wàn)元

序號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 總投資額 擬使用募集資金額

1 新建風(fēng)力發(fā)電機(jī)部件項(xiàng)目 30,000.00 24,000.00

2 補(bǔ)充公司流動(dòng)資金 6,000.00 6,000.00

合計(jì) 36,000.00 30,000.00

若實(shí)際募集資金不能滿足上述募集資金用途需要，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，按照輕重緩急的原則，調(diào)整并最終決定募集資金投入優(yōu)先順序及各項(xiàng)目具體投資額等使用安排，募集資金不足部分由公司自籌資金解決。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位前，公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及自身實(shí)際情況以自籌資金擇機(jī)先行投入募集資金投資項(xiàng)目。募集資金到位后，依照相關(guān)法律法規(guī)要求和程序置換先期投入。

若本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額因監(jiān)管政策變化或發(fā)行注冊(cè)文件的要求予以調(diào)整的，則屆時(shí)將相應(yīng)調(diào)整。

4、本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票采取詢(xún)價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。若公司股票在該20個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生因派息、送股、配股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易價(jià)格按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算。

在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，若公司發(fā)生派發(fā)股利、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本等除息、除權(quán)事項(xiàng)，本次發(fā)行的發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格將根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，由公司董事會(huì)按照相關(guān)規(guī)定根據(jù)詢(xún)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，但不低于前述發(fā)行底價(jià)。

5、本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量由董事會(huì)根據(jù)2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）按照具體情況協(xié)商確定，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過(guò)三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)的百分之二十。

若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調(diào)整的，則本次發(fā)行的股票數(shù)量上限將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的數(shù)量為準(zhǔn)。

6、本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，特定對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票限售期需符合《注冊(cè)管理辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行對(duì)象所取得公司本次發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。法律法規(guī)對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。限售期屆滿后的轉(zhuǎn)讓按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、公司積極落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）和以及《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]3號(hào)）等規(guī)定的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《未來(lái)三年（2023-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃》。關(guān)于利潤(rùn)分配和現(xiàn)金分紅政策的詳細(xì)情況，詳見(jiàn)本預(yù)案“第四節(jié) 公司利潤(rùn)分配政策及執(zhí)行情況”。

8、本次發(fā)行完成后，公司發(fā)行前滾存的未分配利潤(rùn)將由公司新老股東按本次發(fā)行后的股份比例共享。

9、根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）等有關(guān)文件的要求，公司首次公開(kāi)發(fā)行股票、上市公司再融資或者并購(gòu)重組攤薄即期回報(bào)的，應(yīng)當(dāng)承諾并兌現(xiàn)填補(bǔ)回報(bào)的具體措施。公司就本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并承諾采取相應(yīng)的填補(bǔ)措施，詳情請(qǐng)參見(jiàn)本預(yù)案“第五節(jié)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施”。

本公司所制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。

10、公司本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票符合《公司法》、《證券法》、《注冊(cè)管理辦法》及《審核規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件。

11、特別提醒投資者仔細(xì)閱讀本預(yù)案“第三節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行對(duì)公司影響的討論與分析”之“六、與本次發(fā)行相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明”，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。