有鄉(xiāng)親問我，芯片、光伏、鋰電相關(guān)的個股反復(fù)走強，難道市場就只有這些股參與了嗎？其實這就是個認知的問題。

我在「十四五規(guī)劃」剛出來的時候，就說過，從歷史數(shù)據(jù)來看，「五年規(guī)劃」中的關(guān)鍵領(lǐng)域的炒作基本就是可以持續(xù)五年時間，所以看看這些「十四五規(guī)劃」的重點產(chǎn)業(yè)，伴隨著人力物力的傾斜，有什么理由不讓他們再飛一會呢？

重要的是在這基礎(chǔ)上能夠再深入一些，再深入一些，今天和大家分享下關(guān)于電動兩輪車產(chǎn)業(yè)的機會，而電動兩輪車和最近被熱捧的鈉離子電池又有著千絲萬縷的關(guān)系。

本篇目錄

1.行業(yè)現(xiàn)狀

2.市場前景

3.產(chǎn)業(yè)鏈

4.電池

5.相關(guān)公司

PS：重點內(nèi)容加粗顯示，方便加快閱讀

一，行業(yè)現(xiàn)狀

1.電動兩輪車具有使用電機驅(qū)動，比汽油省錢，充電方便，騎行省力，操作方便，價格優(yōu)惠的諸多優(yōu)點，所以是市區(qū)內(nèi)中短距離的通勤代步的最佳選擇。 電動兩輪車在全國交通工具年產(chǎn)量中排名第二，僅次于腳踏自行車。2010年以來，我國電動兩輪車產(chǎn)量保持在2500-3500萬輛左右，是中國交通工具制造領(lǐng)域產(chǎn)量規(guī)模較大的制造產(chǎn)業(yè)。

2.城鎮(zhèn)化率提升帶動兩輪代步需求興起，但2010年后兩輪產(chǎn)量增長停滯。2010年后，大城市軌道交通客流量顯著提升。大城市軌道交通體系的逐漸完善使得動力兩輪需求（摩托車+電動兩輪車）增長停滯，不再隨中國城鎮(zhèn)化率的提升而繼續(xù)高增長。

3.新國標落地，行業(yè)集中度提高。

1）新國標實施后，電動車要進行3C認證，這一過程比較繁瑣，后續(xù)還有一年至少一次的年檢，加速了行業(yè)出清，到2019年獲得資質(zhì)的僅有110家企業(yè)，龍頭企業(yè)市占率逐年提升，CR3從2016年的26%提升至2019年的40%，CR7從2016年的38%提升至56%，一線車企份額提升較大。

2）另一方面，新國標的強制性要求更多，龍頭企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量控制具有優(yōu)勢，生產(chǎn)資質(zhì)齊全。加速行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勝劣汰，龍頭企業(yè)銷量空間增長，規(guī)模效應(yīng)也將帶來成本優(yōu)勢。目前國內(nèi)電動車市場年銷量超過30萬輛的品牌約有23個，雅迪和愛瑪憑借銷量和強大的營銷，成為用戶關(guān)注度過半的品牌，臺鈴、綠源和新日作為傳統(tǒng)的一線大品牌，同樣延續(xù)了較高的用戶關(guān)注度。

4.隨著疫情防控態(tài)勢持續(xù)向好，4月以來國內(nèi)市場逐漸回暖，1-7月全國電動自行車產(chǎn)量合計已經(jīng)超過去年同期水平。其中7月產(chǎn)量374.1萬輛，較2019年增長23%，體現(xiàn)了下游強勁的需求。

二，市場前景

1.未來2年迎來換車高峰

新國標出臺后，各省市紛紛出臺電動自行車管理政策，為超標車設(shè)置過渡期，其中主要沿海省份/大城市換車截至日期集中在2021年底，內(nèi)地二線城市集中在2022、2023年，屆時將迎來一輪密集的換車高峰。綜合來看，超標車過渡期為2019-2024年，2021-2024將迎來換車高峰，在新國標的強制要求下，預(yù)計新國標驅(qū)動下5年新增的換車需求合計將達5100萬輛。