2021年以來，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷增長(zhǎng)接連打破歷史記錄，增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超預(yù)期。2020年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線2.0》、《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將2025年的新能源汽車銷量占比定在20%，現(xiàn)在來看，這個(gè)占比確實(shí)是保守了。

新能源市場(chǎng)起來之后，擺在我們面前的問題也不容樂觀，疫情的影響以及國(guó)內(nèi)部分原材料資源的缺乏，導(dǎo)致芯片短缺，芯片核心技術(shù)、生產(chǎn)能力不足，也為電機(jī)控制器的供應(yīng)安全帶來隱患。中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈能否安全穩(wěn)定的支撐起這個(gè)需求？其中所需要的供應(yīng)鏈，能否跟得上，同時(shí)保證質(zhì)和量？

動(dòng)力電池原材料短缺、價(jià)格上漲

新能源車產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，受益于新能源汽車的持續(xù)增長(zhǎng)，動(dòng)力電池行業(yè)的確定性再次加強(qiáng)。作為新能源汽車的“心臟”，動(dòng)力電池占整車成本的30%至40%，在動(dòng)力電池領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)中，誰率先突破技術(shù)瓶頸，誰將搶占下半場(chǎng)的制高點(diǎn)。

好在中國(guó)新能源汽車的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)電池企業(yè)的發(fā)展贏得了寶貴的時(shí)間。從規(guī)模上看，中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)能布局全球領(lǐng)先，遠(yuǎn)超日韓歐美國(guó)家。中國(guó)產(chǎn)能占據(jù)全球一半以上，規(guī)模優(yōu)勢(shì)明顯。

但是上游原材料價(jià)格不斷上漲，疊加“雙碳”要求，無論是動(dòng)力電池廠商還是整車企業(yè)均在承壓。雖然存在壓力，但依然阻止不了我國(guó)動(dòng)力電池裝車量上漲。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，9月我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為15.7GWh，同比上升138.6%。今年1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)92.0GWh，同比累計(jì)上升169.1%。其中三元電池裝車量累計(jì)47.1GWh，占總裝車量51.2%，同比累計(jì)上升99.5%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)44.8GWh，占總裝車量48.7%，同比累計(jì)上升332.0%。

數(shù)據(jù)上看呈現(xiàn)出大幅增長(zhǎng)的趨勢(shì)，也正是因?yàn)閯?dòng)力電池裝車量快速增長(zhǎng)，成為帶動(dòng)原材料需求上漲的因素之一。從去年下半年起，在中國(guó)下游景氣度提升、美國(guó)通脹預(yù)期增加等多因素影響下，電池原材料包括磷酸鐵鋰、三元、電解液等都出現(xiàn)不同程度的價(jià)格上漲。PVDF（聚偏氟乙烯）等輔材，目前價(jià)格較年初上漲均已達(dá)到或超過一倍以上。此外，PVDF（聚偏氟乙烯）等輔材，目前價(jià)格較年初上漲均已達(dá)到或超過一倍以上。再加上疫情的影響下，市場(chǎng)生產(chǎn)和需求出現(xiàn)了不正常的波動(dòng)，目前產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)短缺正在影響著整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)。

眾所周知，我國(guó)是電池原材料資源相對(duì)貧乏的國(guó)家。碳酸鋰品位相對(duì)較差，開采難度大；鈷和鎳資源相對(duì)缺乏，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2019年，國(guó)內(nèi)利用自身鋰資源加工的基礎(chǔ)鋰鹽近6.5萬噸，其余基本依賴進(jìn)口。2020年原料自供率僅32%，而世界級(jí)鋰資源主要集中在南美洲和澳大利亞。

那么，原材料價(jià)格上漲有多嚴(yán)重呢？今年七月份的時(shí)候，鋰輝石精礦價(jià)格創(chuàng)下歷史新高，Pilbara在首次鋰精礦拍賣，競(jìng)價(jià)從700美元/噸飆到1250美元/噸；第二次拍賣的時(shí)候，更是拍出2240了美元/噸的天價(jià)，遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期。

電池材料的暴漲導(dǎo)致下游不少中小電池企業(yè)遭遇成本上的上升，與此同時(shí)，車企將主要訂單聚集在頭部電池廠商中，導(dǎo)致本就不堪成本重負(fù)的中小電池廠商無法通過規(guī)模化降低成本，而頭部電池廠商一時(shí)又無法消化所有訂單，導(dǎo)致電池供應(yīng)不上。

市場(chǎng)研究公司SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，新能源車的動(dòng)力電池需求預(yù)計(jì)將達(dá)到406GWh，供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，缺口約為18%；到2025年，供應(yīng)缺口將達(dá)到40%左右。巨大的市場(chǎng)缺口，吸引動(dòng)力電池企業(yè)以及新能源汽車企業(yè)積極擴(kuò)充產(chǎn)能，爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額。毋庸置疑，動(dòng)力電池將是未來五年具備高增長(zhǎng)、高景氣的核心賽道。

中國(guó)電池車企如何應(yīng)對(duì)？

面對(duì)原材料價(jià)格的瘋狂上漲，如何保障相關(guān)原材料供應(yīng)充足和價(jià)格穩(wěn)定，將是決定中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，能源轉(zhuǎn)型順利推進(jìn)的關(guān)鍵。當(dāng)然，中國(guó)電池企業(yè)肯定不會(huì)坐以待斃。

比如說寧德時(shí)代，作為國(guó)內(nèi)電池車企的一哥，今年10月份宜昌市政府和宜昌高新區(qū)管委會(huì)及宜化集團(tuán)，簽訂了在宜投資約320億建設(shè)電池材料產(chǎn)業(yè)園的合作協(xié)議。項(xiàng)目主要建設(shè)具備廢舊電池材料回收、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰及三元正極材料、磷酸等集約化、規(guī)模化的生產(chǎn)基地，整合“磷礦—原料—前驅(qū)體—正極材料—電池回收”等多環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)。