今天，你被拉閘限電了么。

兩天前，發(fā)改委發(fā)布了《上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況表》。

高層點名了江蘇、廣東、廣西、福建等9個省份，在“碳達峰、碳中和、能耗雙控”的總目標下——

沒有大局觀，能耗強度不降反升！

緊接著，江蘇、浙江、廣東、廣西開啟了新一輪的強制性“拉閘限電”。

今天早上，工廠主們從睡夢中錘醒的，應該是這樣的短信——

“受用電需求快速增長影響，用電負荷高速增長，電力供應緊張，需執(zhí)行錯峰用電/有序用電計劃……”

包括A股企業(yè)在內的一大波制造業(yè)企業(yè)，被迫停產。

東莞、中山和廣州的企業(yè)，自今天至9月底實行“停三天開四天”的有序用電計劃。

江蘇省內，包括晨化股份和聚杰微纖在內的A股公司，至月底前停產全部生產線。

浙江省內，迎豐股份和西大門等企業(yè)，至月底前全面停產。

云南工業(yè)硅企業(yè)，減產90%；黃磷生產企業(yè)和電解鋁企業(yè)，至月底前全面停產。

浙江印染重鎮(zhèn)紹興柯橋，全面停產至月底……

此時此刻，有人開始帶節(jié)奏了——

工廠被關停的企業(yè)主們，上半年的日子不好過。

一邊是疫情偶爾沖擊，一邊是大宗漲價施壓。剛剛好過一點，就要限電停產。

降能耗，就不能分個時候么？

話講的很好，但看問題太淺，屁股也坐歪了。

限電停工，表面上看是為了“能耗雙控碳達峰”。

更深層的含義是，這是一場勒緊褲腰帶的戰(zhàn)斗。

奪取定價權。

拉閘限電，擺在臺面上的由頭都是“能耗雙控和碳達峰”。

真實意圖，顯然不僅僅如此。

前面我們提到，當下制造業(yè)的問題是——

原材料的定價權被國際資本掌控，嗷嗷暴漲，成品的定價權卻陷入產能擴張的內耗，競相殺價。

此時此刻，唯一的辦法就是——

逼企業(yè)減產！

減產之后，國際原材料的需求就下來了。需求下來了，原材料價格就穩(wěn)定盤整了。

減產之后，出口的總產能就下來了，產能下來了，成品價格就往上抬抬了。

反正只有我們率先控制了疫情，只有我們率先大規(guī)模復工復產，只有我們對原

材料的需求最大，只有我們能大規(guī)模對歐美市場提供成品商品。

如此一來——

原材料成本降了，成品價格漲了，能耗減少了，碳中和了，錢多賺了。

最好還能給已經深陷通脹漩渦的鷹醬，狠狠再輸出一波通脹，再燒上一把火。

舉個例子。

前面我們講到大宗瘋漲的時候，唯獨沒有提到鐵礦石。

鐵礦石的價格，被率先打到底部，穩(wěn)定住了。

怎么穩(wěn)定住的？

減產+控制成品出口！

早在5月份，我們主動壓低了鋼鐵產量，取消了鋼鐵企業(yè)的出口退稅，搞了一個鋼鐵行業(yè)的指導意見……

講到這里，問題來了！

逼企業(yè)減產的最快、最有效辦法是什么？

拉閘限電！

難道高層不知道“拉閘限電”會讓剛剛走出疫情、本不富裕的中小企業(yè)，再次雪上加霜么？

當然知道，只是不得已！

不限電不減產，就壓不住大宗，拉不動成品價格。

大宗壓不住，成品價格漲不上去，就相當于中國用產能給全球流動性泛濫兜底。

拉閘限電的本質，是一場結構性去產能，是一場奪取定價權的生死戰(zhàn)。

這是一場大國對賭。

賭誰先熬不住。

是國際資本先熬不住我們的減產，大宗價格被打爆？

還是我們先熬不住減產帶來的供應緊張，進一步短期推高大宗價格？

是西方先熬不住我們的減產抬價，被我們狠狠輸出通脹？

還是我們先熬不住減產危機，上游通脹傳導到下游，引發(fā)國內通脹？

既是對賭，就必然有代價。

代價就是——

在這場對賭中，中小企業(yè)的日子一定不太好過。

大碗的粉絲中有大量的中小企業(yè)主，我想借此文來提醒大家。

第一，認清形勢，不要盲目樂觀。

無論你是否愿意，都被動的裹挾進這場大國博弈中。被動減產和結構性去產能，已經是必然。

不要盲目擴張產能，不要盲目樂觀。

第二，不要投機，不要囤積居奇。

自大宗猛漲以來，經常聽到有人說，做生意還不如囤原材料來錢快。

看完此文，我相信你已經知曉國家的目的是什么。

這是一場大國對賭的生死戰(zhàn)，不要與大勢做對，更不要囤積居奇。

第三，風險意識，守好現(xiàn)金流。

所有備貨計劃都要慎重，所有客戶的大批量備貨都要先簽合同，再收定金。

所有客戶必須收現(xiàn)金，寧愿不做，也不賒欠賬款。

對賭之下，都不好過，現(xiàn)金流是一切的命脈。

第四，熬過去，活下去。

奪取定價權最好的辦法就是，整合產能，去掉一堆小的，合并一個大的。

市場主體變少了，管理就容易了，內耗競價就小了。

有些事情，沒辦法明說，你們都懂。

想辦法活下去，活的久一點，不要讓自己成為對賭的代價。

PS：最近后臺很多人留言，讓我聊恒大。

不聊了，沒意義。

去年11月份寫華夏幸福，今年6月份聊恒大，都是為了預警風險。

現(xiàn)如今，風險都暴了，該損失的，已經無法挽回。

再聊，就有點落井下石。

與其這樣，還不如預警那些還未發(fā)生的，就好像今天這樣。